Bilan patrimonial global

Ce parcours vous apprendra à élaborer un bilan patrimonial, avec une méthodologie rigoureuse. Cours + devoirs en ligne avec tuteur.
 

Durée
La formation s’effectue pour une durée de 100 heures validantes

 

Objectifs
– Etre à même de récolter l’information pertinente auprès du client, de l’organiser, de la structurer et de la traiter pour réaliser un diagnostic des points forts et points faibles de sa situation et en tirer des préconisations de conseils adéquates.

 

Déroulement
• La méthode en quatre étapes
o Définitions et justifications d’un bilan
o Présentation de la méthode
o Diagnostic : points forts, points faibles
o Présentation du bilan