Ce parcours vous apporte les connaissances nécessaires et le livret de formation requis afin d’obtenir l’immatriculation en tant que CIF auprès de l’ORIAS. Conforme au programme officiel

Durée
La formation CIF de 150 heures s’effectue sur une période minimum de 2 mois et maximum de 6 mois.

Objectifs pédagogiques
En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif :

 

  • De conseiller les clients sur leurs investissements financiers
  • De maitriser la réglementation afférente
  • D’obtenir la capacité professionnelle en vue de  l’immatriculation en tant que CIF auprès de l’ORIAS

 

Déroulement
Le parcours est conforme à l’instruction de l’AMF n° 2013-07 relative aux exigences de compétences professionnelles des Conseillers en Investissement Financier (CIF), d’actualisation de leurs connaissances et d’information de l’AMF par leurs associations.

Il aborde notamment les points suivants :

• Connaissances générales sur le statut de conseiller en investissements financiers
o le statut de conseiller en investissements financiers
o les instruments financiers
o la supervision des conseillers en investissements financiers (AMF, associations de CIF…)

• Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
o le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
o les services d’investissement
o le régime de l’offre au public de titres financiers
o les différents types de risques (risques de crédit, de taux, de liquidité, de volatilité, de marché, de contrepartie, opérationnel, liés aux émetteurs, de change)

• Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers
o la confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
o les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
o la connaissance et l’évaluation du client
o l’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé

• Règles d’organisation des conseillers en investissements financiers
o la réglementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme
o le traitement des réclamations des clients

Le programme est organisé ainsi :
• Module 1
o Introduction à l’économie

• Module 2
o Fondement de l’économie réelle
o Financement de l’économie
o Marché de capitaux
o Actifs financiers

• Module 3
o Les SCPI-OPCI

• Module 4
o Le cadre institutionnel
o Déontologie, conformité, confidentialité, conflit d’intérêt
o LAB Lutte anti-blanchiment
o Abus de marché
o Démarchage et vente à distance
o Relation client
o Les instruments financiers
o Gestion collective et gestion pour compte de tiers
o Les marchés de capitaux et les ordres de bourse
o Le Post Marché
o Les émissions et les opérations sur titre
o Bases comptables et financières

 

Pour en savoir plus :
CIF 150hfiche CIFR 150h