Webinaires-Conférences

Nous animons également des webinaires et des conférences thématiques sur l’actualité législative et réglementaire en matière patrimoniale pour vos salariés ou prescripteurs.

ASSURANCE VIE POUR LES EXPERTS/ toute l’actualité de l’assurance vie sous forme de webinaires, animés par Mr JJ Branche

FISCALITE DU PATRIMOINE

– Les grands principes
– Les enjeux budgétaires
– L’ISF
– Les Droits de mutation à titre gratuit
– Les non résidents
– L’assurance-vie

LOI DE FINANCES

CONJONCTURE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

– Les circonstances à l’origine de la crise financière
– Impact sur l’épargne des particuliers, tout type de placements
– Comment protéger ses placements des moins-values ?
– Quelles sont les opportunités ?

FISCALITE DES PARTICULIERS ET OPTIMISATION

– Rappel du mode de calcul de l’impôt sur le revenu
– Déduction de revenu, réduction d’impôt, crédit d’impôt : différences et impacts
– Investir pour réduire sa pression fiscale : nos conseils de vigilance en la matière
– Les nouveautés de la Loi de Finance
– Réforme de la fiscalité du patrimoine

DROIT DE LA FAMILLE:Mariage, Pacs, Concubinage :

– Les aspects juridiques, civils et fiscaux
– Incidence en cas de liquidation (séparation, divorce, décès)
– Quel régime matrimonial choisir?

GESTION BUDGETAIRE PRIVEE

– Eclairage sur la notion de patrimoine (actif et passif) et de budget (revenus et charges)
– La gestion budgétaire et la création d’épargne
– Le levier du crédit comme moyen de constitution de patrimoine
– Eclairage sur les différents types de financement
– Restructuration de crédit pour redonner de l’oxygène au budget familial

EPARGNE ET PLACEMENTS

– Placements à court, moyen et long terme, fonction de votre objectif : quelles différences ?
– Les différents types de placements financiers et immobiliers
– Focus sur l’acquisition de la résidence principale et les avantages fiscaux associés
– Focus sur les placements bancaires, d’assurances et financiers : rendements, frais et fiscalité
– Pourquoi diversifier ses placements? équilibre rendement-risque, fonction de votre profil d’investisseur

TRANSMISSION A TITRE GRATUIT

– Donation et succession : impact civil, juridique et fiscal
– Pourquoi envisager la transmission de son vivant ?
– La protection du conjoint, partenaire pacsé(e) ou concubin(e) survivant
– Loi TEPA 2007 : quelles sont les nouvelles opportunités offertes par la réforme des successions ?

PREPARATION DE LA RETRAITE

– Eclairage sur le régime français de retraite par répartition
– Les dispositifs privés de préparation de la retraite: comment obtenir un complément de revenus ?
– Les outils de constitution de retraite sont ils vraiment efficaces ? Quelles alternatives ?
Les changements induits par la Réforme des retraites 2010.