Certification CGPC Norme ISO 22222

CGPC : Pourquoi se présenter à l’examen ?

La méthodologie CGPC  est constituée de 6 étapes

Présentation – Collecte des Informations – Diagnostic – Proposition de solutions – Validation avec le client – Suivi de la préconisation.

Cette approche vise à protéger le client en lui garantissant une méthodologie stricte correspondant à la norme ISO 22222.
Celle-ci permet de s’assurer que tous les points importants pour la réalisation d’une approche globale auront été passés en revue.

De ce fait, il s’agira bien d’analyser le besoin réel du client et non de lui proposer immédiatement le produit que l’on cherche à lui vendre.

Le même process sera utilisé par tous les intervenants de la profession (transversalité) et dans tous les pays du monde (FPSB).

Ce process suppose que le  Conseil en Gestion de Patrimoine (CGPC) possède les compétences nécessaires dans les grands domaines de la gestion de patrimoine (cf. Certification CGPC) et qu’il n’hésite pas, lorsque cela s’avère nécessaire) à chercher l’assistance de professionnels plus spécialistes que lui.

La méthode, enfin, doit s’inscrire dans le cadre du code de déontologie de CGPC.

CGPC : Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés

iso 22222 : « définit le processus de conseil en gestion de patrimoine (CGPC) et spécifie les exigences relatives au comportement éthique, aux compétences et à l’expérience requis pour exercer la profession de conseiller en gestion de patrimoine(CGPC). L’ISO 22222:2005 s’applique à tous les conseillers en gestion de patrimoine (CGPC), quel que soit leur statut professionnel. L’ISO 22222:2005 décrit et aborde les diverses méthodes d’évaluation de conformité et spécifie les exigences qui s’appliquent à chacune d’entre elles. » Sourcewww.iso.org

La Formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine que nous dispensons, prépare à l’examen de Conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGPC), grâce à notre Campus virtuel, entièrement à distance,et à l’appui permanent d’un tuteur par élève. Après un rapide briefing de démarrage en salle de formation virtuelle (prise en main du campus, planning de travail, etc) la formation pourra démarrer. Il sera possible à tout moment de poser des questions directement à nos Intervenants, sur le campus en cas de difficultés ou incompréhensions.

Les séances sont réalisées par nos Responsables et Pédagogues.

Nous recommandons de commencer par 3 UV, par exemple Droit, Environnement économique et financier, Assurance et Patrimoine Social. Un passage d’épreuves en septembre est conseillé, sur la base de cette préparation.
Après septembre nous recommandons de passer à la préparation des dernières UV, Réglementation et Déontologie, Fiscalité, et Diagnostic patrimonial.
Notre training comprend également la préparation de l’oral de l’épreuve de diagnostic patrimonial en salle virtuelle.

Objectif : obtenir la norme ISO 22222

 

Programme

UV1 Droit

  • E-learning
  • Pédagogie des maps
  • Quizz en ligne
  • Au moins un point formation en salle virtuelle

 

UV2 Fiscalité

  • E-learning
  • Pédagogie des maps
  • Quizz en ligne
  • Au moins un point formation en salle virtuelle

 

UV3 Environnement économique et financier

  • E-learning
  • Pédagogie des maps
  • Quizz en ligne
  • Au moins un point formation en salle virtuelle

 

UV4 Assurance et patrimoine social

  • E-learning
  • Pédagogie des maps
  • Quizz en ligne
  • Au moins un point formation en salle virtuelle

 

UV 5 Réglementation et déontologie

  • E-learning
  • Pédagogie des maps
  • Quizz en ligne
  • Au moins un point formation en salle virtuelle

 

UV 6 Diagnostic global

  • E-learning
  • Méthode sous forme de document classique et des devoirs à rendre
  • 3 points formation en salle virtuelle
    • Méthodologie et consignes au départ
    • Un point après le dépôt du premier devoir
    • Point après le passage de l’examen blanc
  • Préparation à la partie orale de l’UV5
  • Rajout de points supplémentaires en salle virtuelle si cela est nécessaire

 

Pour en en savoir plus 125-certification-cgpc-ok