Gestion des actifs privés

Ce parcours vous permettra de maîtriser les compétences de base de la gestion de patrimoine : droit, fiscalité, marché financier, assurance vie, immobilier.

 

Durée
La formation s’effectue sur une durée de 28 heures validantes.

 

Objectifs
– Appréhender l’environnement juridique, fiscal et financier de la gestion patrimoniale
– Analyser et comprendre les besoins des clients
– Comprendre les besoins des clients et définir la stratégie adéquate en fonction de leurs projets de vie tant dans les phases de constitution que de transmission du patrimoine.

 

Déroulement
Votre parcours de formation est constitué de plusieurs thèmes qui vous permettent d’appréhender toutes les dimensions du métier de gestionnaire de patrimoine :

• Module 1 : Introduction à la gestion de patrimoine, les différents statuts
• Module 2 : Droit de la famille : Connaître son client
• Module 3 : Fiscalité du particulier
• Module 4 : Instruments financiers et gestion collective
• Module 5 : Assurance vie et capitalisation
• Module 6 : Immobilier
• Module 7 : Retraite

 

Pour en savoir plus :
Gestion des actifs privés