Bilans patrimoniaux

Service de Bilan patrimonial global ,

Pour tous vos clients haut de gamme, ou vos prospects à fort potentiel, nous vous proposons de nous sous-traiter l’élaboration d’un bilan patrimonial complet, aux normes CGPC sans vente de produits.

Il n’y a donc aucun conflit d’intérêt potentiel avec votre cabinet, mais au contraire nous vous facilitons la mise en place des préconisations, sur lesquelles vous pouvez vous focaliser .

Vous conservez la relation, nous n’entrons en contact avec vos clients que si vous choisissez ce processus de traitement.

Nous fonctionnons sur la base du recueil d’informations que vous nous transmettez. Notre équipe dédiée, spécialiste du domaine, vous permet de gagner du temps, à consacrer dans le développement commercial et non la rédaction des rapports qui pour autant sont une étape indispensable pour l’élaboration de solutions de qualité.

Nous vous facturons nos rapports à l’heure, en honoraires de conseil, après acceptation de notre lettre de mission et de notre devis. Nous travaillons en partenariat avec un cabinet d’avocats spécialistes si certains sujets pointus méritent consultation, ou rédaction d’actes.